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  • 第三次纺织企业经营者跟踪调查的启示
发表日期:2010-02-03   字体:  
 在国家“保增长、扩内需、调结构”宏观经济政策作用下,从2009年下半年开始,国内纺织企业运行持续好转,生产经营平稳回升,订单增加,利润增长,产品销售价格下滑的压力有所缓解。但是,行业风险依然存在,外需低迷,部分企业还未走出低谷,原材料和能源价格上涨,企业成本逐步上升。企业经营者如何看待当前的形势?对未来信心如何?

    刚刚过去的2009年对纺织行业是不平凡的一年。面对全球金融风暴对实体经济的冲击,党中央、国务院高度重视和支持纺织工业,《纺织工业调整和振兴规划》出台,指引纺织行业加快结构调整和产业升级。纺织服装行业共克时艰、寻求突破发展,在行业积极调整转型的不懈努力下,行业经济运行从2009年3月份开始渐露转机,到2009年11月行业经济企稳回升大势明朗。

    为了跟踪纺织企业经营现状和发展变化情况,及时了解企业经营者对行业和本企业发展的信心,由中国纺织企业家联合会和中国纺织工业协会统计中心联合组织实施,在各专业协会配合下,继2008年底、2009年6月两次开展对企业经营者的问卷调查之后,于2009年12月开展了第3次针对中国纺织企业经营管理者的调查活动。截止到12月28日,本次调查收回有效问卷190份。

    从第一次收回有效问卷113份,到这次的190份;从第一次的长达17页的《中国纺织工业协会企业经营者跟踪调查报告》,到本次长达28页的报告,反映出调查工作的不断深入,企业配合度的不断提高。企业经营者跟踪调查正在向中国纺织工业协会副会长、中国纺织企业家联合会会长王天凯在第一次调查之初提出的调查工作要具有针对性、时效性、广泛性的目标迈进。调查正逐渐成为综合判断行业发展的有力依据。

回升大势明朗

    调查结果显示,纺织业落实中央关于“保增长、扩内需、调结构”的总体要求,提高国内外市场的开拓能力,以自主创新、技术改造、优化布局为重点,推动纺织工业结构调整和产业升级,取得了明显效果。从2009年下半年开始,国内纺织企业运行继续好转,生产经营继续平稳回升,订单增加,利润显著增长,产品销售价格下滑的压力有所缓解。纺织行业回升大势逐渐明朗。

    纺织企业经营活动显著增加,经济效益回升明显。2009年被调查企业主营业务收入同比增长5.48%,而上半年调查时是同比下降0.04%。此次调查企业利润同比增长23.39%,主营业务利润增长3.03%,比上半年调查时的分别为0.32%和0.1%的增幅都有较大提高。(见图1)

图1 :样本企业主营业务收入增速和利润增速三次调查对比

    此次调查显示的特点与整个行业经济运行特点相吻合。2009年11月底,52936家规模以上纺织企业工业总产值同比增长9.71%,主营业务收入同比增长10.54%,利润总额则更是一改年初以来的负增长态势,超预期地实现了25.39%的高增长。其中,9~11月,工业总产值、主营业务收入和利润总额增速分别达到15%、18.15%和57.25%,增长较此前大幅提高。广大企业通过不断挖掘内部潜力,使生产成本得到较好控制,企业管理水平持续增强,资本运转效率不断提高,市场反应速度持续加快,市场竞争力不断增强。表现在行业经济运行上显示质量和效益不断提高。

    企业产品订货不断增加。2009年被调查企业中订货增加的占54.8%,持平的占37.1%,减少的占8.1%。订货增加的企业比重比2009上半年及2008年调查时显著提高。(见图2)东部、中部地区企业订货情况明显好于西部地区企业。印染、家用纺织品制造企业订货增加的比重大于其他行业。有56.8%的企业经营者认为未来产品订货将比当前增加,只有3.2%的企业经营者认为将减少。这比2009上半年及2008年底调查结果显著改善,显示出企业经营者对未来市场销售前景相当乐观。随着订单的增加,纺织行业销售产值增速呈现明显的回升态势。2009年1~11月销售产值增速为9.82%,比1~2月回升6.69个百分点。

图2: 样本企业产品订货增减比重三次调查对比

 

信心不断增强

    本次调查显示,企业经营者对行业总体运行状况看法选择“不乐观”的企业经营者占24.3%,选择“乐观”的占30.2%。而上次调查时选择“不乐观”的占45.6%,选择“乐观”的仅占16.6%。(见图3)本次调查家纺和化纤企业选择“乐观”的超过一半。这反映出经营者对纺织行业总体经济运行的信心持续增强。

    从这些数据可以看出,大多数企业经营者对行业未来是充满信心的。而这信心的取得在本次调查中也有所体现。

    信心来自企业对自身的认识。企业经营者认为企业经营状况向好的比重从上次调查时的33.3%上升到本次调查的41.3%。认为下滑的比重从16.7%下降到13.8%。这表明企业经营者的压力比上半年有所减轻。企业经营者认为2010年本企业的综合经营状况将好转的占54.3%,远高于2008年底的32.7%。认为状况将下滑的比例大幅降低至4.8%。这显示出企业经营者对2010年企业经营状况好转有一定的信心。

图3 :样本企业经营者对行业状况判断三次调查对比

图4 :样本企业产品国外订货情况判断三次调查对比

    信心也来自宏观经济政策对纺织企业的利好影响。国务院出台的“扩内需、保增长、调结构、惠民生”的系列措施给纺织行业发展带来了机遇,尤其是“扩内需”政策效果显著。本次调查中有75.9%的企业经营者认为这些政策措施对企业是有作用的。有82.3%的企业经营者认为下半年宏观调控政策是“合适”的。关于《纺织工业调整和振兴规划》对本企业影响的总体评价,选择“作用一般”的企业经营者占48.4%,选择“很有作用”的企业经营者占43.6%。

    中央经济工作会议定调2010年宏观调控政策,扩内需、惠民生成为政策重点。在扩内需政策的支持下,2010年的内需仍将延续2009年以来的稳定较快增长势头,全年衣着类消费品零售额增速超过2009年达到20%左右的水平应无太大悬念,内需市场也将继续成为纺织行业发展的最重要支撑。

困难依然存在

    虽然纺织行业经济运行大势已经明朗,但是行业风险依然存在。外需仍然低迷。在部分地区部分企业还未走出低谷,原材料和能源价格上涨,推动企业成本逐步上升。

    调查结果显示,对于当前企业在生产经营中遇到的最主要问题的回答,有24.7%的企业经营者首选“出口需求不足,订单减少”。这表明国际市场需求不振,外销下降仍然是困扰纺织企业的最突出问题。分地区看,东部地区企业经营者选择“出口需求不足,出口订单减少”的比重远高于中、西部地区企业。

    本次调查中显示,企业产品国外订货情况相对较差,但好于2009上半年水平,也比2008年底调查时略高。本次调查只有26.3%的企业国外订货增加,而有25.1%的企业国外订货减少。(见图4)东部地区企业国外订货情况好于中、西部地区企业。本次调查显示纺织专用设备制造行业国外订货增加的企业为13.3%,国外订货减少的企业占73.3%,这表明纺织机械行业企业在出口方面遇到了较大问题。

    本次调查,选择“原材料、能源成本上升”、“资金紧张、融资困难”的分别占22.6%、11.3%,说明原材料、能源成本、资金紧张和融资困难也是困扰纺织企业的主要问题之一。印染、家纺、化纤行业原材料、能源成本上升造成影响的比重较高,中、西部地区企业资金紧张,融资困难的比重相对较高。

    从本次企业生产成本上升的情况看,有61.7%的企业生产成本同比上升,高于2009上半年调查时的50.3%。其中,65.1%的企业主要原材料采购价格上升,71.4%的企业人工成本上升,63.2%的企业能源消费价格上升。与2009年上半年相比,原材料、能源价格上升比例增长最快。原材料和能源成本上涨的压力较大。

    关于企业融资的难易程度的调查,17.4%的企业融资困难,上次调查是24.9%。西部地区的企业融资难的比重相对较高,国有企业的融资情况也不乐观。这表明,虽然资金紧张、融资难问题得到一定程度的缓解,但是还有不少企业仍然受困于资金紧张、融资困难。特别是参与本次调查的样本企业主要是经营状况比较好的大中型企业,小型企业仅占8%,而融资难的问题主要出现在大量小型企业。

    另外,内需不足、缺乏人才、售价下降等等因素也给企业的生产经营带来一定的困扰。

    在宏观经济政策方面,加大对企业减税的力度、保持人民币币值稳定、加大对中小企业贷款力度、采取措施预防可能的通胀、进一步提高出口退税率、增加政府支出力度、提高个人所得税起征点等问题也是企业非常关注的。

战略选择是关键

    中国从纺织大国走向纺织强国,虽面临着历史机遇,但也有一些不容忽视的困难。当前最突出的困难是传统的粗放发展方式积累的结构性矛盾还未得到根本解决。只有认真贯彻落实科学发展观,以结构调整推动发展方式的彻底转变,才是我国纺织工业实现又好又快发展的最佳路径。

    企业在“后危机时代”如何抓住机遇发展和壮大,是企业经营者更关注的话题。其中,企业的未来发展战略的选择是关键。

    在本次调查中,企业经营者对本企业的未来发展战略,选择“在现有生产基础上实现升级”的占76.8%,选择“多元化经营”的占56.8%,选择“扩大现有规模,获得规模效益”的占38.9%,选择“向国内其他地区转移部分产能”的占12.1%,选择“海外投资”的占6.8%。

    关于未来5到10年我国纺织工业实现产业升级,由大变强的主要途径的选择上,企业经营者选择“加大研发投入,提高自主创新能力”的占78.9%,选择“培育自主品牌,增强营销能力”的占73.2%,选择“加速技术进步,提高效率”的企业经营者占70.5%,选择“调整区域结构,加快产业梯度转移”的占21.6%,选择“走出去投资,利用海外资源和市场”的占12.6%。这显示,企业经营者普遍认为,加强技术进步和自主创新,树立品牌和增强营销能力是未来纺织产业升级的主要战略选择。

    不管是“在现有生产基础上实现升级”,还是“多元化经营”,纺织企业很少有完全丢掉主业的。虽然有些纺织企业投入股市和房地产业,但很多都是在资本市场获益后反哺主业。因此,诚如本次调查所显示的,纺织工业由大变强的主要途径还是在技术进步和自主创新、树立品牌和增强营销能力上。

    正如中国纺织工业协会会长杜钰洲指出的:建设纺织强国关键在于转变发展方式。要从主要依靠劳动力比较优势向主要依靠创新驱动转变,提高科技贡献率和品牌贡献率;要从资源依赖型向资源节约型转变,发展循环经济和低碳经济;要从忽视环境型向环境友好型转变,大力发展清洁生产和绿色经济;要从粗放生产方式向现代集约方式转变,发展大企业、跨国生产经营方式,提高产业集群社会化水平;要向更完善的市场秩序过渡,注重知识产权保护,构建质量标准体系,加强行业自律,提高市场效率。


(纺织服装周刊)

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