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  • 瞄准东盟棉纺织业发展机遇
发表日期:2010-07-22   作 者:马琳 景慎全   来 源:纺织服装周刊   字体:  

   近年来,东盟纺织业与中国纺织业形成了合作与竞争的局面。在竞争方面,东盟的纺织服装业依靠劳动力价格低廉,关税较低等优势,使得纺织品价格偏低,具有较强的竞争力,占世界市场比重越来越大。在合作方面,东盟服装业的发展需要大量的原料,但东盟纺织业基础比较薄弱,需要大量从中国进口,成为中国织物的出口市场。同时东盟也承接了从中国转移出去的一部分产能,凭借低廉的价格优势,东盟纱线产品对中国的出口量正逐年增加。

  目前东盟的纺织业主要集中在越南、泰国和印度尼西亚,但总量很小,还处在初步发展阶段,加上各国的经济、政治情况差异很大,各国纺织业的发展情况各不相同。作为一个自由贸易区,东盟的纺织业急需整合。

  从2010年1月1日起,中国和东盟6个老成员即文莱、菲律宾、印尼、马来西亚、泰国和新加坡之间,有超过90%的产品实行零关税,中国对东盟平均关税从9.8%降到0.1%;东盟6个老成员对中国的平均关税从12.8%降低到0.6%。东盟4个新成员,即越南、老挝、柬埔寨和缅甸将在2015年实现90%零关税的目标。这将给中国的纺织业带来很大的机遇。

东盟棉纺织业规模不大

  根据国际纺联2008年的统计数据,东盟印度尼西亚、泰国、越南、马来西亚、菲律宾、缅甸六国的环锭纺约为1481.8万锭,转杯纺24.4万头,无梭织机13.7万台,有梭织机28.2万台。就棉纺织产业规模看,印度尼西亚、泰国、越南占前三位,其中印尼一国约占六国产业规模的一半。

东盟主要国家棉纺织生产能力情况一览表

 

 

环锭纺

转杯纺

无梭织机

有梭织机

单位

万锭

万头

万台

万台

印度尼西亚

795.0

11.6

5.0

19.2

泰国

382.8

4.8

7.8

5.2

越南

194.0

2.2

0.2

1.4

马来西亚

60.0

0.6

0.4

1.2

菲律宾

25.0

5.0

0.3

0.7

缅甸

25.0

0.2

0

0.5

总计

1481.8

24.4

13.7

28.2

 

  在纤维使用量方面,国际纺联2008年对印度尼西亚、泰国、越南、马来西亚、菲律宾进行了统计,2008年五国共消耗纤维261.65万吨,其中棉142.57万吨。与产业规模相对应的消耗纤维量的前三位还是印度尼西亚、泰国、越南,其中印尼的纺织业占五国总量的50%以上。

东盟主要国家纺织原料使用情况一览表 

     

 

原棉(万吨)

再生纤维(万吨)

合成纤维(万吨)

总量(万吨)

印度尼西亚

71.6

28

51.2

150.8

泰国

41.87

5.61

18.37

65.85

越南

24.2

0.5

6

30.7

马来西亚

3.3

0.1

3.5

6.9

菲律宾

1.6

0.8

5

7.4

总计

142.57

35.01

84.07

261.65

 

东盟与中国棉纺织贸易量加大

  由于近几年东盟纺织工业的逐步发展,东盟地区与中国之间的纺织品贸易量也逐渐的增大,即使在2008年经济危机的严重影响下,双方的贸易量也有增加。值得注意的是由于东盟服装产业的发展,中国出口到东盟的棉纱线与棉织物量也随之增加,特别是在棉纱线方面由2008年的6.63万吨上升到2009年12.07万吨,上升了80%以上,中国对东盟市场的出口占总出口量的比重也在逐渐增加。与之相反,东盟出口到中国的织物量逐年在减少。

中国出口到东盟棉纺织品情况

     

 

棉纱线

棉织物

 

数量

占比

数量

占比

 

万吨

%

亿米

%

2006

2.9

5.0

8.7

13.8

2007

3.2

5.5

9.6

15.4

2008

3.5

6.3

10.3

15.3

2009

6.6

12.2

12.7

19.4

 

东盟各国纺织业概况

  由于东盟地区各国的政治,经济环境差异很大,导致各国的纺织业发展水平也参差不齐。

  越南:织物进口量将逐渐上升

  越南国土面积33.2万平方公里。经济以农业为主。矿产、森林、水利和近海渔业资源丰富。 农业人口约占总人口的80%。旅游业为该国新兴产业。越南国民经济已连续10年保持较快增长,吸收外商直接投资屡创新高,现为东南亚国家中经济发展最快的国家之一。

  近年越南的纺织业发展迅速,截至2008年底,越南拥有环锭纺194万锭,气流纺2.2万头,无梭织机1900台,有梭织机1.4万台。越南纺织成衣协会称,2010年越南纺织业需求劳动力27万。其中,纺纱工人1.5万,织布工人1.7万,印染工人 6000,成衣工人22万,其他1.2万。2008年越南纺织工人工资为0.57美元/小时,2009年纺织操作工人工资为0.5~0.7美元/小时,电价约为0.06美元/kwh。

  越南纺织企业多是加工出口产品,越南本土的原材料不仅在数量上满足不了越南纺织业的需求,而且在种类上也不全,因此越南绝大多数的纺织原材料和辅料都来自进口。据估计,越南进口的原材料和辅料有70%~80%来自中国,而原材料占到纺织产品价值的80%~90%。越南土地价格在东南亚各国中是最便宜的,投资条件也比以前好很多,比如行政手续快速简单等,给国外投资者带来方便。在越南发展纺织业也有劣势,如越南是传统的农业国家,因此在科研技术方面仍不够发达。

越南政府计划到2010年末建成11个纺织服装工业园,实现年产皮棉8万吨,各种纱30万吨,成品绸缎14亿平方米,针织产品5亿件;出口额达100亿~120亿美元;吸收劳动力400万~450万人;国产原辅料满足出口纺织品服装需求的比例达到75%以上。

2008年越南纺织业生产能力表

 

 

单位

年产量

1. 上游

 

 

轧花

万吨

6

纱线

万吨

40

2. 中游

 

 

机织物

亿平方米

70

针织物

万吨

20

非织造

万吨

1

3. 下游

 

 

服装

亿件

200

毛巾

万吨

3.8

 

  越南纺织业的出口市场主要是,美国,欧盟,日本,对美国的出口量占整个纺织业出口量的50%以上。

  在进口方面,由于越南的服装业需要大量的织物和附件,所以该国织物和辅料的进口量占其进口的绝大部分。

  在中越纺织贸易方面,中国对越南的纱线与织物的出口量一直在增加。在棉纱进口量上,由于越南纱线的价格优势,使得近几年中国从越南进口纱线量成倍增长。到2009年中国从越南进口的纱线量超过从其他九国进口纱线量的总和,但在织物进口量上除2008年进口量很大外,其他年只保持在很稳定的水平上。随着服装业的发展,该国从中国进口的织物量也在逐年上升。

  泰国: 织物进口呈上升趋势

  泰国国土面积51万平方公里,是传统农业国,是亚洲唯一的粮食净出口国和世界上主要粮食出口国之一。自然资源丰富,橡胶产量居世界首位。纺织服装业是泰国最大的制造业,纺织服装年出口额达60多亿美元,是泰国第二大出口行业。泰国纺织业覆盖了从纤维到成衣生产整个产业链的各个环节,形成了配套齐全的产业,包括纤维、纺纱、织造、针织、漂白、染色、印花和后整理,以及成衣生产和家用纺织品。

  泰国85%的服装出口由500家企业完成,其中的50%由大约30~50家企业完成。泰国纺织品出口的主要市场依次是美国、欧盟、东盟、日本和中国。2006~2008年泰国纺织业的出口处在一个很稳定的状态,但总体趋势上还是逐年略有下降。在2009年1~6月份泰国出口形势不是很乐观,总体下降15%左右,特别是美国市场下降了近28%左右。

  从出口纺织品的种类上看,泰国纺织服装业出口总额在70亿美元左右,其中纱线和织物占其中的50%左右。在出口品种上,织物方面主要是机织物占织物出口量50%以上。在纱线出口方面主要是以化纤纱为主,占纱线出口量的80%左右。

  在与中国的纺织贸易方面,泰国纱线进口量是出口量的1/4,而织物的进口量则是出口量的3倍左右,近年数量还在增加。

中国对泰国的棉纺织贸易情况

 

棉纱线(吨)

棉织物(万米)

 

出口

进口

出口

进口

2006

3202.55

17012.47

19768.55

890。00

2007

4208.97

17601.72

21949.53

768.28

2008

4438.25

17176.62

23483.81

541.64

2009

4472.46

20281.71

23027.62

668.02

 

  印度尼西亚:投资纺织业力度加大

  印尼由太平洋和印度洋之间1万多个大小岛屿组成,陆地面积为190万平方公里,素称千岛之国,农业人口占总人口的70%以上,森林面积占国土面积的74%,矿物资源丰富,是东南亚最大的石油生产国和世界最大的天然气出口国。

印尼纺纱企业规模、产量及进出口情况

 

 

单位

2002

2003

2004

2005

2006

2007

公司

206

204

204

204

204

205

环锭

万锭

780.32

780.32

780.32

780.32

780.32

785.4

气流

万头

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

11.00

工人

万人

20.94

20.78

20.78

20.78

20.78

20.88

产能

万吨

233.70

233.50

239.70

239.70

239.70

250.00

生产量

价值

亿美元

26.04

27.39

26.72

30.41

32.53

33.60

数量

万吨

164.90

164.60

169.20

162.30

---

168.00

出口

价值

亿美元

12.29

12.08

14.80

16.21

17.92

19.03

数量

万吨

76.20

77.00

72.00

79.50

82.00

78.20

进口

价值

亿美元

2.20

1.90

2.45

2.67

3.02

2.47

数量

万吨

8.30

7.90

10.90

10.80

14.10

9.20

 

  目前,印尼拥有各类大中型纺织服装企业约4000家,年产值约120万亿印尼盾(约合1000亿元人民币)。据2007年统计,有纺纱厂205家,环锭785.4万锭,气流11万头,产能2500千吨,产量1680千吨,人20.88万,出口800千吨,进口90千吨。印尼织布企业1044家,台数25万台。 但是纺织机械设备落后、老化严重,机龄20年的设备占全部设备的20%,机龄10年的占60%,效率低下,竞争力不强。除此之外,印尼纺织企业还面临融资困难、融资成本高、制造业成本高等问题。现在,印尼燃油价格、电价等主要能源价格处于较高水平。

  近年印尼纺织服装出口以年均12%的速度在增长,预计2010年印尼纺织服装出口将突破140亿美元。在纺织服装出口中,纺织品占出口约占总额的一半。印尼纺织品主要出口到美国、欧盟及日本。印尼政府正在采取多种措施如更新机械设备等来振兴纺织业。印尼政府计划在未来3年(2010~2012)内对纺织业扩大投资51.9亿美元。

印尼织造企业规模、产量及进出口情况

 

 

单位

2002

2003

2004

2005

2006

2007

公司

1040

1043

1044

1044

1044

1044

机制

23.49

24.90

24.90

24.90

24.90

25.00

针织

4.13

4.13

4.13

4.13

4.13

4.44

工人

万人

34.32

34.39

34.40

34.40

34.40

34.42

产能

万吨

172.40

172.40

177.70

177.70

177.70

180.00

生产量

金额

亿美元

37.85

39.66

39.36

43.41

42.59

43.65

数量

万吨

127.50

127.30

131.20

96.30

---

97.00

出口

金额

亿美元

14.04

15.23

14.20

15.37

15.06

15.77

数量

万吨

36.80

38.10

33.90

34.50

33.20

34.80

进口

金额

亿美元

5.88

4.59

4.33

4.06

3.96

4.03

数量

万吨

11.60

8.80

9.80

9.90

11.20

11.20

 

  从中国与印尼棉纺织贸易上看,中国从印尼进口的纱线量在东盟各国中仅次于越南,但从2008年起进口量大幅下降,截止到2009年印尼对中国的纱线出口量已落后于马来西亚和泰国。与此同时中国从印尼的织物进口量也在逐年下降。

缅甸:适合短、平、快项目投资

  缅甸国土面积67万平方公里。位于中南半岛的西部,在西藏高原和马来半岛之间。森林覆盖率占总面积的50%以上。缅甸基本上是一个热带农业国,农业为国民经济基础。缅甸工业基础薄弱,基础设施落后。

  长期以来,缅甸因多种原因经济发展缓慢,尤其是2003年7月美国对缅甸政府实施严厉的经济制裁,封锁了美元进出入渠道;2004年美又宣布对缅甸制裁延长1年。制裁严重打击了缅甸出口行业和企业,而其中倍受打击的便是缅甸成衣业,原本近400家的外商投资成衣企业迅速减少到只有100多家,导致30万~40万的从业人员失业。之后缅甸纺织业一直处在恢复过程中,截至2008年棉纺业共拥有环锭纺25万锭,气流纺1600头,有梭织机5000台。缅甸大约有160个服装厂,主要由本地投资者拥有,员工超过6.5万人。

  2008~2009财年缅甸成衣出口总额为3.85亿美元。其中约60%销往欧洲,其次是日本和韩国。而2004年出口到欧、日、韩的数额达到4.57亿美元。据统计,成衣出口到日本的数额从2005年的0.9亿美元激增到2008年的1.9亿美元

  缅甸拥有丰富的劳动力资源,纺织服装行业投资潜力巨大。目前韩国在缅甸纺织服装行业已投资5000万美元。最近日本也寻求在缅甸开设成衣工厂。但在缅甸投资也有一定的问题,如:非国民待遇,即在缅投资的外资公司,包括合资公司和独资公司都被视为外资企业,在租房、水电费、邮电通讯费等诸多方面实行差别待遇。缅甸政府还规定,外资企业租用土地等都必须向有关政府部门申请,缅甸合作方也不得用土地、原材料等作为出资、占有股份;外汇管制严格;政策欠透明,自我保护意识强烈,对外资条件苛刻。缅甸政策多变,领导人对企业干预过多,不按经济规律办事,随意性大;美国经济制裁也是影响因素之一。在税收方面,2010年缅甸实行新宪法,一部分税收规定将要调整。目前缅甸共有五个征税税种:增值税、所得税、印花税、彩票中奖税和贸易税。新宪法生效后将取消增值税,将由所得税取而代之,其他税种继续保留。增值税由所得税取代之后,税率将会更加优惠。但新的所得税未作具体规定,而是由议会根据每年的财政收支情况制定税率。

  我国与缅甸之间边境贸易活跃,近年来我国对缅甸的棉纱线与棉织物的出口量一直很稳定。

中国对缅甸的棉纺织贸易情况

 

 

棉纱线(吨)

棉织物(万米)

出口

进口

出口

进口

2006

7384.80

3449.91

0.13

2007

6213.29

3995.66

0.01

2008

6816.69

3605.51

0.02

2009

7445.28

3584.47

0.99

 
     除直接贸易外,中国也一直在帮助缅甸发展纺织业,缅甸纺织业获得了中国贷款和技术方面的援助,得到中国3050万元人民币贷款,获得贷款的工厂分别为布勒棉纺厂、瑞东棉纺厂、实阶棉纺厂等。就缅甸的纺织业投资而言,缅甸市场具有开发潜力,且拥有大量的人力资源,与我国存在很多互补性。我国纺织企业可选择短、平、快的项目,转移国内富余生产能力和技术,开创新的纺织品市场。
主办单位:中国纺织机械协会 联系电话:58221177
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